海通证券陈均瑶简述华阳集团:充分受益车机大屏化、多屏化趋势 优于

时间:2020-11-01   0次浏览

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   被小看的汽车电子产品龙头企业。华阳集团开创于1993 年,历经20 多年发展趋势,已产生以汽车电子产品、精细铝压铸、精细电子器件构件、LED 照明灯具四大业务流程为核心的集团公司,2019 年四大业务流程营业收入占有率各自为63%、16%、12%和5%,国外营业收入占比达30%。大家觉得,企业迈入产品构造升級和赢利提高新周期时间:1)伴随着企业车截智能网联、大屏幕数据仪表盘、流媒体服务器倒车镜、360 环顾、快速充电等新品进到流行汽车厂并批量生产,营业收入有希望进一步提高;2)获益于新品放量上涨企业利润率有希望企稳回升,期间费用率有希望随销售总额提高而降低。

充足获益车载一体机大屏幕化、多屏显示化发展趋势,自行车劳动量提高逻辑性畅顺。大家觉得,造车新势力的车载一体机具有较强示范作用,伴随着特斯拉汽车中控台大屏幕、理想化ONE 四屏互动等商品的发布,车载一体机将向大屏幕化、多屏显示化发展趋势演变,车机系统自行车劳动量具有很大提高室内空间。企业车载一体机相关产品贮备齐备,从6.75 寸到15.6 寸的显示器,从Linux、QNX 到Android 电脑操作系统,从录音机到智能化连接网络智能影音,2019Q3 宣布变成戴姆勒公司管理体系内的经销商,2020 年至今企业承揽了福特汽车、北京长安、广州丰田等最新项目,并积极主动向别的高品质自主品牌汽车厂、合资及国际名牌汽车厂扩展。

HUD 商品进到放量上涨期,“煜眼”技术性打开产业化批量生产。大家分辨,伴随着以万里长城为意味着的流行独立HUD 配用率慢慢提高,自主品牌HUD 的前装配用有希望变成寻找智能网联多元化产品卖点下的新发展趋势。企业在HUD 行业深耕细作很多年,W-HUD 已得到 了好几个中国及其国外汽车企业的批量生产新项目,AR-HUD 相关产品将于2021 底刚开始相继配用批量生产车系问世。企业在ADAS 行业积极主动扩展,集团旗下分公司成都华阳数码特于2019 年发布了“煜眼”技术性,致力于根据提高监控摄像头的认知精密度,改进自动泊车系统系统软件的可靠性和可信性,现阶段已得到 好几家汽车企业的订单信息,并在新宝骏E300 上宣布迈入产业化批量生产。

盈利预测与投资价值分析。大家觉得,企业汽车电子产品业务流程将充足获益车载一体机大屏幕化、多屏显示化发展趋势,另外企业HUD 商品迈入放量上涨期,自行车劳动量和商品利润率进到升高周期时间;企业精细铝压铸业务流程营业收入稳进提高,预估有希望获益于轿车电动式化、汽车轻量化新趋势。预估企业2020-2022 年归母净利润各自为1.04/1.75/2.77 亿人民币,EPS 各自为 0.22/0.37/0.59 元,BPS 各自为7.57/7.94/8.53 元。参照相比企业估值水准另外充分考虑企业非汽车电子产品业务流程相对性较低的成长型,给与其2020 年2.8-3.2 倍PB,相匹配有效使用价值区段21.20-24.22 元,初次遮盖,给与“好于大市”定级。

风险。上下游汽车制造业增长速度变缓或下降的风险性;光碟业务流程市场疲软的风险性;电子设备价格波动的风险性;汇率波动的风险性;肺炎疫情对领域不良影响超预估。(国泰君安)

  中国汽研(601965)销售业绩如何

    中国汽研(601965)销售业绩状况:

    截至今年06月30日中国汽研(601965)专用车拼装与市场销售主营业务收益4.59亿人民币,收益占比42.42%,主营业务成本费4.43亿人民币,成本费占比57.88%,主营业务盈利1591.36万余元,盈利占比5.02%,利润率3.46%。

    今年分紅总金额24,713.14万余元,公开增发--亿港元,股票分红--亿港元,发行新股--亿港元。

    企业业务范围:轿车、低速档大货车、摩托的整车、柴油发动机及零部件商品科学研究开发设计、实验科学研究、材料检测、检测点评、质量检验、管理体系及产品质量认证、转让技术、技术服务、专业技术培训、技术咨询;新型材料、新技术新工艺的应用研究;专用车、天然气轿车以及重要零部件、实验及检测设备仪器、单轨列车转向架的科学研究开发设计、生产制造和市场销售;进出口贸易运营。混合销售范畴为:市场销售轿车(没有九座及下列小汽车)、低速档大货车、摩托及零配件、仪表设备、一般机械设备、电子元件、化工原材料(没有有机化学危险物品)、不锈钢板材;学术论坛;房产租赁;CNG、LPG、LNG等取代然料改装汽车。

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