上海华林证券地址简述利民股份：产能有序扩张 看好公司成长空间 买入

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   企业预估2020 年上半年度完成归母净利润2.88-3.08 亿人民币，环比 45%-55%。企业方案投资14.8 亿人民币基本建设新式翠绿色微生物商品、甲羟基阿维菌素盐、三乙膦酸铝等一批重点项目，为企业培养销售业绩新增加量。大家觉得将来获益于新生产能力逐渐释放出来，业绩有希望稳步增长。保持2020-2022 年企业归母净利润预测分析为4.18/5.13/6.10 亿人民币，给与企业股价20 元，保持“买进”定级。

二季度商品量价齐升，销售业绩完成大幅度提高。企业公布2020 年半年报业绩预增公示，预估2020 年上半年度完成归母净利润2.88-3.08 亿人民币，环比 45%-55%；相匹配今年 二季度预估完成归母净利润1.46-1.66 亿人民币，环比 25%-43%。获益于关键商品市场的需求稳步增长、量价齐升，及其威远财产组销售业绩并表，企业2020 年上半年度销售业绩完成大幅度提高。

集中化发布新整体规划，培养销售业绩新增加量。企业分公司新威远拟投资10.4 亿人民币基本建设新式翠绿色微生物商品生产制造新项目，包含年产量500 吨多杀霉素、500 吨泰乐菌素、500 吨截短侧耳素；拟项目投资6734 万余元在建年产量500 吨甲羟基阿维菌素苯甲酸盐新项目；益民有机化学拟项目投资2.3 亿人民币基本建设1.2 万吨级三乙膦酸铝吡菌胺技术改造，拟项目投资1.42 亿人民币基本建设年产量1 万吨级水性化绿色环保型中药制剂加工厂项目。总体新项目开发周期为1-3 年，有希望进一步加强企业在有机农药、高效率微毒农药杀菌剂和绿色环保型中药制剂商品层面的优点，培养新的销售业绩突破点。

生产能力井然有序扩大，看中企业成长空间。企业积极主动开展生产能力扩大，在其中预估年产量500吨苯醚甲环唑新项目于2020 年三季度建成投产，分公司河北省双吉1 万吨级代森系列产品DF新项目于2020 年二季度试运行。另外益民整体规划1.2 万吨级三乙磷酸铝技术改造，新威远整体规划500 吨甲羟基阿维菌素苯甲酸盐及其新式翠绿色微生物商品新项目，具有较多土地储备。将来伴随着新建生产能力井然有序释放出来，看中企业长期性销售业绩提高室内空间。

风险因素：农药价格下挫；生产能力扩大不如预估；制造行业市场竞争加重。

投资价值分析：大家觉得将来获益于新生产能力逐渐释放出来，业绩有希望稳步增长。保持2020-2022 年企业归母净利润预测分析4.18/5.13/6.10 亿人民币，相匹配2020-2022 年EPS 预测分析各自为1.12/1.38/1.64 元。因为企业执行资本公积金转增股本，调节企业股价至20 元（相匹配2020 年18xPE），保持“买进”定级。（广发证券）

  百润股份：重新起航 锐澳水龙头优点明显 买进-B

   项目投资关键点

制造行业经历了垂直过山车式的发展趋势：中国预调伏特加销售市场自 2011 年之后进到持续增长环节，2012-2015 年伏特加盛行销售市场，具体表现为（1）低门坎高盈利的特点也吸引住了诸多知名品牌和资产的干预；（2）借助广告推广快速带量，锐澳变成了伏特加的领跑知名品牌。可是短暂性的抢鲜并沒有真实攻占顾客的思维，山寨产品五花八门也损害了销售市场的消費，从2015 年第三季度起，伏特加销售市场消費迅速制冷，历经两三年的调节，小生产商慢慢撤出了销售市场，锐澳市场占有率做到70%上下。

重新起航，制造行业扩充室内空间大：从制造行业垂直过山车式的发展趋势中能够看得出在我国的伏特加销售市场标准不健全，制造行业还处在发展趋势的前期。根据对比日本国比较完善的伏特加销售市场，主推情景为平时家中食用，在我国的伏特加在消費情景上也有再次健全的室内空间，并且在我国伏特加的方式占有率不高，一二线顾客的认同度高些，将来下移室内空间很大。因而，将来根据消費情景的扩大推动消費群体的扩张，制造行业扩充室内空间很大。

重新起航，锐澳水龙头优点明显：根据很多的宣传广告，锐澳出类拔萃变成龙头企业，在转型期期内，积极主动协助方式去产能的另外，增加产品研发幅度开发设计新产品，历经2年多的推广和培养，新微熏系列产品主推“一个人的小酌”清楚精准定位年青人的家中平时食用情景，遭受销售市场的热烈欢迎；除此之外在方式上，企业收敛性聚焦点，以一二线城市主导，尤其是华东地区沿海城市，三四线城市辅助，完成方式的慢慢下移，完成营销费用的精准推送，销售利润重返良好提高路轨。

投资价值分析：企业是伏特加制造行业的引领者，在经历了制造行业调节之后，企业更为清楚发展消費情景，更井然有序地开展渠道下沉，更精确地开展网络营销；伴随着制造行业的逐渐发展趋势，企业可以充足享有水龙头的收益。大家预测分析企业2020 年至2021 年每股净资产各自为0.74 和0.93 元。资产总额回报率各自为16.2%和18.0%，给与买进-B 提议。

风险防范：市场的需求皮软、食品卫生安全难题、制造行业市场竞争加重、新产品促销不如预估。（华金证券）

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